Zamykanie faktury po wystawieniu paczki

[Feanor]

Witam,

Zastanawiam się jak zrobić automatyczne zamykanie faktury po zamknięciu paczki/wysyłki do tego dokumentu. Aktualnie jest tak, że faktury są w buforze długo po wysłaniu towaru.

Pozdrawiam
Adam

[elmiq]

Od strony SQL bym się w tym przypadku nie bawił. Poprzez API i owszem - to będzie chyba najlepsze wyjście. Chociaż czy tak naprawdę chodzi o to żeby się zamykały z automatu ? Może warto rozważyć jakiś przypominacz który będzie nękać użytkownika który wystawił fakturę, w ramach przypomnienia, że trzeba ją również zamknąć.

[Robert666]

Witam,

Zastanawiam się jak zrobić automatyczne zamykanie faktury po zamknięciu paczki/wysyłki do tego dokumentu. Aktualnie jest tak, że faktury są w buforze długo po wysłaniu towaru.

Pozdrawiam
Adam

Zadam pytanie.... A w jaki sposób dostarczasz klientom faktury ?? Razem z wysyłką/paczką ??

Może warto rozważyć jakiś przypominacz który będzie nękać użytkownika który wystawił fakturę, w ramach przypomnienia, że trzeba ją również zamknąć.

A nie prościej zablokować możliwość drukowania/spinania do paczek/wysyłek "zielonych" dokumentów ??

Kolega Feanor jeszcze nie miał sytuacji skasowania przez usera wystawionej i wysłanej f-ry do jednego klienta i wystawienia f-ry z tym samym numerem innemu klientowi i na inny towar i na inną kwotę.
Nie życzę...

[elmiq]

Można i w ten sposób. Ja mogę tylko coś zaproponować, bo tak naprawdę każde środowisko jest inne i to co dla mnie najlepsze, wcale nie musi być takie fajne dla kogo innego. A opcja z zablokowaniem też jest dobrym wyjściem o ile np. firma nie prowadzi polityki iż faktury mają być zatwierdzane po dostarczeniu do klienta, czyli de facto po spięciu do wysyłki/paczki.

[Feanor]

Zdaję sobie sprawę jakie niebezpieczeństwa niesie obecnie funkcjonujące rozwiązanie i dlatego chcę aby faktury były zatwierdzane po "opuszczeniu" firmy.

Znalazłem opcję blokady spinania paczek z zielonymi dokumentami. Po zastanowieniu jest to najlepsze wyjście, ale powstaje kolejny problem zatwierdzania faktur. Z przyczyn organizacyjnych nie może robić tego dział handlowy (tzn na bieżąco) więc pozostaje magazynier, któremu trzeba zdjąć blokadę edycja faktur. Czy można to jakoś obejść aby magazynier mógł tylko zatwierdzać faktury bez możliwości edycji?

Drugie wyjście to podpięcie pod paczkę API zamykającego faktury.

Poniżej zarys jak to przebiega:
Dz. Handlowy wystawia fakturę do bufora i daje magazynierowi do spakowania i wysłania. Jeżeli pojawi się problem (np. brak na magazynie towaru) to sprzedawca poprawia fakturę i drukuje ponownie. Jak już jest wszystko ok to magazynier pakuje towar do paczki a FA wysyłana jest pocztą. Po tym w 99,9% faktury nie są już zmieniane i zatwierdzone po tygodni.

Pozdrawiam

[elmiq]

Zakaz obejmuję edycję faktury, w tym jej zatwierdzanie, które nie jest rozgraniczane z samą edycją. Jedynym wyjściem wydaje się być dodatkowy przycisk który będzie daną fakturę zatwierdzał (oczywiście wymogiem jest tutaj zmiana operatora zatwierdzającego z którego API będzie korzystać).