Odwrócenie obiegu dokumentów

[Yuber]

Faktura musi być wprowadzona do systemu w 100% zgodnie z formą papierkową.
Niechcianą fakturę najprościej zwrócić do dostawcy z odpowiednią notką wówczas nie powstaje zobowiązanie. Takiej faktury nie wprowadza się do obrotu gospodarczego ale to już zmartwienie dostawcy. Jeśli zdecydujemy się przyjąć taką fakturę to korekta do takiej faktury musi być wprowadzona jeszcze w tym samym miesiącu ponieważ powstaje rozjazd w VAT a tego nam US nie podaruje. Jeśli nie było pisemnego zamówienia to dostawca może nas pociągnąć tylko z kodeksu cywilnego o odszkodowanie ale musi udowodnić że szkoda powstała z naszej winy.
Magazynierowi można ograniczyć błędy w przyjmowaniu na 2 sposoby:
- system kodów kreskowych.
- sprawdza po nim drugi magazynier.

[prado]

Uważam, że w tym momencie powinna być przyjęta taka FZ jaka jest rzeczywiście, ale pod warunkami
a) spisaniem od razu protokołu reklamacji z dostawcą w którym jasno jest określone, że przyjechało mniej/więcej niż zamówione i określenie żądania (zwrot/dowóz/korekta)
b) utworzeniem PM na magazyn braków (jeżeli nie dojechało lub nie przyjmujemy) lub nadwyżek (jeżeli przyjmujemy na stan)

Przemek jak więc według Ciebie powinien wyglądać obieg dokumentów w przypadku braków i nadwyżek?

Faktura zakupowa musi być wprowadzona w 100% ale jeśli nie zgadza się ona w 100% z PM przyjętą przez magazyn to co wtedy?

[Przemek]

To co udało nam się podpatrzeć od innych i wypracować i moim zdaniem najlepiej się sprawdza we współpracy to:
Jeżeli jest nadwyżka to tworzysz PM na magazyn nadwyżek (jeżeli ją przyjąłeś) lub braków (jeżeli jej nie przyjąłeś do siebie), całość spinasz do 1 FZ (może być po drodze PZ - szczególnie, jeżeli księgowość upiera się aby na kontach widzieć takie sytuacje lub przyjęcie jest przed fakturą i uwalniamy towar do sprzedaży bez ceny), a potem korygujesz lub przyjmujesz na właściwy magazyn (zależy od sposobu rozwiązania tematu)
Jeżeli brak to na magazyn braków, a dalej jak wyżej. Ważne, żeby od razu zrobić reklamacje do dostawcy.

Oczywiście nie mówię tu o sytuacji w której nagle przyjeżdża tona stali do firmy spożywczej, bo tego nijak nie można przyjąć, ale też trzeba z głową do tego podejść, bo oszustów i naciągaczy nie brakuje.

[andik]

Porozmawiaj na ten temat z prawnikiem, powie Ci, że tą metodą zrobisz sobie zobowiązanie jeżeli kontrahent udowodni, że dokument doręczył, a Ty nic z tym nie zrobiłeś formalnie.

Nieprawda.
Faktura ma dokumentować faktyczną czynność prawną (np. sprzedaży). Sama faktura bez podstawy prawnej i faktycznej nie jest tak naprawdę fakturą.
Zgadzam się z Poresem w całej rozciągłości.

[Przemek]

Jeżeli "naciągacz" będzie w stanie udowodnić, że
- dostarczył towar
- dostarczył fakturę
a także np zezna, że otrzymał (jakąś drogą) zamówienie,

a "Ty" nie udowodnisz, że złożyłeś od razu reklamacje/zażalenie/protest lub odmówiłeś przyjęcia towaru (i musisz mieć na to dowód), to "naciągacz" ma dowody na zdarzenie gosp. a Ty nie masz, na to, że takiego nie było.

PS. Nie mówię tu o sytuacjach współpracy ze stałym kontrahentem, tylko "naciągaczem" nastawionym na taki wałek
PS2. Dalej stoję na swoim zdaniu, żeby przyjmować faktury, nawet częściowo błędne od swoich dostawców i je odpowiednio korygować
PS3. Skoro nie przyjmujecie, to jak sobie radzicie w 2-gą stronę? Trzymacie faktury długo w buforze? Tzn że nie macie żadnych dokumentów następujących po FS, i nie zdarzył się problem,że ktoś oszukał lub pomylił się i dokonał zmiany na dokumencie który już poszedł do kontrahenta? (pamiętam o anulowaniu, ale to nie załatwia sytuacji innych dokumentów, następujących po FS)

[pores]

Jeżeli "naciągacz" będzie w stanie udowodnić, że
- dostarczył towar
- dostarczył fakturę
a także np zezna, że otrzymał (jakąś drogą) zamówienie,
.....

... to w takiej sytuacji to on nie jest naciągacz.
W takiej sytuacji to odbiorca jest cwaniakiem, ktory:
- złożył (jakąś drogą) zamówienie,
- przyjął towar do magazynu,
- odebrał fakturę...
a teraz chce sie wymigać od zapłącenia:-)))

No ale to już nie jest "odwrócenie obiegu dokumentów" a raczej "odwrócenie kota ogonem":-))))

[Przemek]

Dla jasności - o naciągaczu pisałem w sytuacji ( o której słyszałem od klientów) gdzie do firmy przyjeżdża nagle kurier/kierowca z towarem od nieznanej firmy, nie zamawiany, i zaczyna próbę zrzucenia towaru na magazyn i uzyskania potwierdzenia tego i doręczenia FS. W firmach, które nie mają zwyczaju przyjmować wyłącznie na podstawie ZZ a jest już pewna nie mała ilość osób, ma sporą szanse to przejść.